科创板第一股花落华兴源创！公司正式启动IPO 十大看点来了！

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科委如期到达了！中国证监会核准注册后，苏州华兴源创科技有限公司(以下简称“华兴源创”)宣布启动科技板块首次公开发行，披露招股说明书，并发布上市发行安排和初步询价公告，股票代码为688001，申购代码为787001。这意味着华兴源创正式成为科技板块的第一股。

据记者了解，与华星源创同一天获得中国证监会批准的烟台瑞创微纳也在紧张筹备ipo事宜。继华兴源创之后，成为首家开始发行股票的科技板块企业，随后被多家集团上市。

根据华兴披露的时间表，公司预计在t+3(2019年7月2日)周二进行线下配售抽签；主承销商根据线上线下资金到位情况确定最终配售结果和承销金额，并于2019年7月3日(星期三)发布结果。

方面1:代码001

除确定公司股票为“华兴源创”，扩股证券为“苏州华兴源创科技”外，华兴源创获得第一名，股票代码为688001；购买代码是787001。

4月初，上海证券交易所表示，科技股的股票代码从688开始。科技股或存托凭证不设选号，由上海证券交易所发行与承销管理部根据发行计划的审批顺序进行选号，4月底和13日可以跳过选号。同时，科学技术委员会增加了扩展证券的缩写，最多8个汉字(16个字符)。

第二方面:集成电路，加上主营业务

华兴源创是一个战略性新兴产业，其具体产业是特种设备制造业。公司主要从事平板显示器和集成电路测试设备的研发、生产和销售。该公司成立于2005年，至今已有14年。收入方面，2018年实现收入10.05亿元，上市公司股东应占净利润2.43亿元。

募集资金投入的“平板显示器生产基地建设项目”、“半导体事业部建设项目”和“补充营运资金项目”是对公司现有业务的继承和拓展，符合公司现有主营业务。

本次公开发行的股份不得超过4010万股，且不得低于已发行股本总额的10%。本次发行全部为新股，原股东不公开发行股票。公司和主承销商可以采用超额配售选择权，超额配售选择权不得超过a股发行规模的15%。

第三个方面:迟到，快速批准

3月27日，华兴源创被上海证券交易所接受。此前，安吉微电子、天骏科技和微芯生物率先通过了2019年市科委第一次审议会议。6月11日，三家企业向中国证监会申请注册，但尚未通过。然而，华星源创和瑞创微纳于6月13日向中国证监会申请注册，并于6月14日获得批准。

也就是说，华兴源创从通过上海市委考试到正式发行股票只有8天时间。与第一轮通过上海市委审核的企业相比，华兴源创实现了迟到。

第四个方面:如何询价和定价

在注册制度下，科学技术委员会取消了原来的a股定价发行方法，并对所有新股采用了全面的市场查询系统。询价过程类似于当前的a股。游宝带表示，放弃23倍市盈率和机构自由定价是最大的观点。

本期初步询价时间为2019年6月21日9: 30至15: 00至2019年6月24日(t-4至T-3)。

在本次发行中，发行价格是通过对合格投资者的初步询价直接确定的，而不是累计投标询价。在定价时，发行人和保荐机构(主承销商)将综合考虑剔除最高报价后的初步询价数据、公司盈利能力、未来增长和可比公司的市盈率。

第五方面:保荐机构的相关子公司跟进投资

根据华兴源创的公告，本次发行方式为向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、向合格线下投资者进行线下询价配售(以下简称“线下发行”)以及向在上海市场持有无限制a股和无限制市值存托凭证的公众投资者进行网上定价发行(以下简称“网上发行”)。

本次发行的战略布局由保荐机构的关联子公司组成，后续机构为华泰创新投资有限公司，没有针对高级管理层核心员工的专项资产管理计划和其他战略投资者安排。

方面6:发布时间表已经发布

方面7:什么时候参加新游戏

线下发行对象为证券公司、基金管理公司、信托公司、金融公司、保险公司等专业机构投资者，以及符合中国证券业协会注册条件的合格境外机构投资者和基金管理人。个人投资者不得参与本次线下初步询价和线下发行。

这一次，它将在2019年6月27日星期四离线发布。

第八个方面:销售限制期有多长？

本次发行的股票中，网上发行的股票不受流通限制，销售期限有限，可以从公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起流通。

线下配售部分，公募、社保基金、养老金、企业年金基金、保险基金、合格境外机构投资者基金等10%的配售对象最终被广泛分配(集合)，本次配售所获股份的持有期限应承诺为首次公开发行和自发行人上市之日起6个月。保荐机构的相关子公司和此次赢得配股的骡子的限制销售期为24个月。

第九点:在什么情况下暂停发行

科学技术委员会测试证券公司承销和赞助投资银行业务的能力。华兴源创明确表示，发行人和保荐机构(主承销商)将在以下情况发生时暂停发行。具体包括:首次询价发出后，线下投资者报价数量少于10家；剔除最高报价部分不低于待购总额的10%后，有效报价投资者人数少于10人；购买总额小于初始询价阶段净额下的初始发行额，或排除最高报价部分后剩余购买总额小于初始询价阶段净额下的初始发行额；

发行价格不符合发行人预期或者发行人与主承销商未能就确定发行价格达成一致；估计发行后的总市值不符合所选市值和财务指标的上市标准；保荐机构相关子公司未按照承诺落实后续投资。

此外，扣除最终战略配售数量后，线下和网上投资者支付和认购的股份总数小于公开发行数量的70%等。

但在中国证监会同意的登记决定有效期内，在满足会后事项监管要求的前提下，发行人和保荐机构(主承销商)在向上海证券交易所备案后，将适时重启发行。

第十个方面:下一个是谁？

除已注册生效的烟台瑞创微纳外，目前已有浙江航科科技、安吉微电子等7家企业提交注册。毫不奇怪，这些公司将是下一批开始发行股票的公司。

目前，等待会议的企业数量已更新为16家。其中，今天(6月19日)，市科委创新委员会的审议工作将迎来一天两次的审理，4家公司将出席会议。上午9: 00审核白蓉科技、广丰科技上市申请，下午14: 00审核乐心科技、新迈医疗、安恒信息上市申请。