[路演]创业板注册制首批企业即将发行 美畅股份IPO路演8月3日在全景网成功举办

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全景网8月3日讯，美昌股份(300861)首次公开发行股票并在创业板上市的网上路演将于2020年8月3日(周一下午)在全景？路演在世界各地成功举行。

美昌股份有限公司董事长吴颖、美昌股份有限公司总经理、美昌股份有限公司董事会秘书兼首席财务官周祥、中国证券投资有限公司投资银行部执行总经理胡出席活动，就投资者关心的问题进行网上互动交流。

美昌股份有限公司董事长吴英在致辞中介绍，美昌股份有限公司自2015年成立以来，一直专注于电镀金刚石线锯的研发、生产和销售，产品主要用于切割晶体硅、蓝宝石等硬脆材料。坚持技术驱动和创新驱动。美昌公司自主开发并融入国际先进技术的“单机六线”生产线，以其高生产效率和稳定的核心技术质量，使公司在成立后短短两年内就抓住了国内替代金刚石线的行业机遇，迅速做大做强。随着“五大技术”技术路线的实施和整个产业链的技术整合，美昌公司将金刚石线从“中国制造”升级为“中国创造”，成为全球全方位领先的金刚石线制造服务提供商。它是中国光伏产业技术创新的重要参与者，也是中国光伏产业降低成本、提高效率的重要推动者。

吴英说，自从生命诞生以来，进化一直是一个不变的主题，探索进化是一个美好的使命。锯是许多工具中的一种重要工具。随着人类文明发展到金刚石线锯的形式，其产品和应用仍有很大的扩展空.公司将以此次发行和上市为新契机，继续运用多维创新和不懈努力，强化企业管理和使命。在努力推动绿色能源产业发展的同时，我们将把光伏行业硅切割的经验复制到其他高端材料切割中，拓展金刚石线锯的应用领域，继续关注整个产业链的技术进步，成为全球领先的金刚石工具制造服务提供商，与客户共商发展大计，与股东共享成果，为员工提供发展平台，为社会做贡献。

中国证券投资银行部执行总经理胡在致辞中表示，美昌股份有限公司是全球领先的金刚石线生产企业，具有全球生产规模和市场份额。我相信，美昌股份在创业板上市后，将一如既往地不断提高公司的技术创新能力，不断提高公司的管理水平，回报广大投资者。

美昌公司募集资金总额预计为17.51亿元，拟用于美昌工业园区建设项目、R&D中心建设项目、高效钻石线建设项目及补充营运资金项目。

路演是在投资者与证券发行者充分沟通的情况下，促进股票成功发行的重要手段。申报拟发行证券的价值，深化投资者认知，了解投资者投资意向，发现需求和价值取向，确保证券发行成功。IPO路演的价值在于让市场更全面地了解公司，获得市场认为最合理的价值。在旧的首次公开发行定价机制下，路演作为投资者了解上市公司详情的渠道发挥着更重要的作用。在新的注册制度下，新股定价更加市场化，路演在上市公司定价中发挥着更加重要甚至是决定性的作用。

据业内人士介绍，在IPO期间，企业可以通过全景网络等已建立的资本市场路演平台，有效利用互联网的先进技术，为企业展示自身实力和投资者发现企业投资价值提供高效、便捷、直观的沟通渠道。

本次路演的精彩问答如下:

通过这次ipo，公司会发展得更好吗？

美昌股份有限公司董事长吴英:此次ipo将进一步提升公司实力和竞争力，进一步促进公司长期稳定发展。同时，我们将始终牢记股东利益最大化的基本经营方针，通过深化管理、全产业链技术进步、成本控制等措施，提升竞争力，保持稳定增长，为股东提供合理的投资回报。

请介绍电镀金刚石线行业的周期性特征。

美昌股份有限公司总经理贾海波:目前，金刚石线最重要的应用领域是光伏晶体硅切片行业，作为切割硅棒和硅片的耗材，行业周期与下游光伏行业趋于一致。光伏产业本身的周期性主要受到光伏产业技术更新和国家补贴政策的迭代周期的影响。上述因素的共振形成了光伏产业的发展周期。

金刚石线的市场需求有增加的趋势吗？

梅昌股份董事长吴英:钻石线主要用于光伏领域，这与下游光伏新装机容量的变化趋势有很强的相关性。近期，2020年3月10日，国家能源局发布了《关于2020年风电和光伏发电项目建设有关事项的通知》，并对2020年的总预算和补贴招标方式进行了安排。根据公告发布的支持信号，瑞银证券分析认为，公告的预期积极影响包括:2020年补贴项目报告期明显好于2019年。根据政策的出台，瑞银证券预测，2020年国内光伏装机容量将达到40gw以上，比去年高33%左右。从长远来看，根据彭博新能源财经发布的《2050年新能源市场长期展望》，到2050年，全球光伏装机容量将超过5000千兆瓦，太阳能发电和风力发电的总发电比例将达到48%。光伏产业有着良好的增长前景，空.金刚石线的市场规模仍在增长与此同时，作为一个不断发展的锯，其广阔的市场仍需进一步扩大和发展。总之，我们认为需求是一个增长的趋势。

公司未来开拓市场的计划是什么？

美昌公司总经理贾海波:公司将以“服务、价值、高效、优质”为营销理念，依靠强大的技术创新、卓越的性价比产品和完善的营销网络，全方位为客户创造价值:销售前，向用户详细介绍和说明企业概况、生产资质、生产规模、产品质量和售后服务；售后服务，为用户提供技术指导和问题反馈，建立客户满意度调查档案；回应和回答用户提出的质量询问和问题，建立询问记录，并为产品提供售后服务体系。提高销售人员的素质和服务水平，加强营销能力的培训；建立完善的销售和技术服务体系。积极进入蓝宝石、精密陶瓷、磁性材料等硬脆材料的应用领域，实现公司服务客户群体的多元化，积极拓展国际业务。

如何跟上世界先进的切削技术水平？

美昌股份有限公司董事长吴英:通过同行和上下游企业的不断努力，中国的金刚石线及其切割技术处于世界领先地位。作为全球领先的金刚石线制造商，美昌俱乐部将继续加大在R&D的投资和实力，以国际R&D团队为基础，不断深化R&D，不断推出新产品，以保持其领先地位。

与同行业同类型的公司和产品相比，美昌的优势是什么？

美昌股份有限公司董事会秘书兼财务总监周翔:与同行业其他公司的产品相比，公司产品具有质量稳定、一致性高、切割效率高、切割技术适用性强的优势，在细化、节线、快速切割、低ttv等方面积累了一系列核心技术。

请介绍电镀金刚石线行业的区域特点。

中国证券投资银行部执行总经理胡:金刚石线主要用于切割光伏硅片和蓝宝石晶片，光伏硅片和蓝宝石晶片行业主要集中在中国，因此金刚石线生产厂家主要集中在中国，其次是日本。中国的金刚石线制造企业主要集中在陕西、湖南、江苏等地区。目前，产品主要用于下游太阳能硅片生产企业，行业分布接近硅片生产企业布局。

今年的贸易摩擦影响了公司的业务吗？

美昌股份有限公司总经理贾海波:公司的直接出口业务较少，贸易摩擦对公司的直接影响较小，但贸易摩擦会影响中国光伏产业的海外销售，进而影响硅片和金刚石线的需求。

预计今年的产能会被市场消化吗？

美昌公司董事长吴英:全球能源转型为太阳能提供了广阔的市场。目前，全球能源系统正在加速向低碳化过渡。可再生能源的大规模利用和常规能源的清洁低碳化将是能源发展的基本趋势。加快发展可再生能源已经成为全球能源转型的主流方向。根据彭博新能源财经发布的《2050年新能源市场长期展望》，到2050年，全球光伏装机容量将超过5000千兆瓦，总发电量将达到太阳能发电和风力发电的48%。随着下游光伏行业应用场景的不断扩大，公司钻石系列产品的销量将进一步增加，产能将得到充分消化。同时，生产扩张稳步有序推进，未来产能将进一步提高。

今年的成本有没有显著增加？

美昌股份有限公司董事会秘书兼财务总监周翔:公司通过向上游产业整合延伸，提高精益生产水平，充分发挥大规模采购优势，努力强化公司成本优势。

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