兴业银行落地全国首单 “三绿”ABN

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记者李岚报道，近日，以兴业银行为主承销商和簿记经理的广州地铁集团有限公司(以下简称“广州地铁”)于2019年成功发行了首张绿色资产支持债券(abn)。该项目是中国全市场第一个获证的“三绿”(绿色发行人、绿色基金使用、绿色基础资产)荷兰银行，也是中国第一个以门票收入权为基础资产的轨道交通证券化项目，规模30亿元。

据报道，荷兰银行项目资产质量高、信用好、产品创新，受到市场投资者的青睐和欢迎。1年期、2年期、3年期、3+1年期和3+2年期的五年期票据价格分别为3.6%、3.79%、4.0%、4.1%和4.1%，加权平均综合发行利率低于基准利率，以3年期产品的发行价格为例，比当前银行间市场相同评级、相同期限的标准债券定价估值低40个基点。 且比近两年整个市场上同期限证券化产品的发行价格低50个基点，有效降低了企业的融资成本，将对绿色债券、绿色资产支持证券乃至绿色经济的发展起到良好的示范作用。

此次收购依托广州地铁超级aaa主体资格，兴业银行独家推荐，成功帮助广州地铁获得国家绿色金融改革创新试验区首个绿色发行人认证。同时，与专业的绿色评估机构共同为广州地铁集团建立了绿色债券框架，并作为“绿色债券框架经理”共同管理，得到同业交易商协会和整个市场的高度认可。

当前，中国经济正处于高质量发展的关键阶段，也是国有企业大力推进“盘活存量、优化负债结构”的关键时期。企业资产证券化不仅是“盘活现有资产”的重要载体，也是支持经济结构转型升级、提高金融服务实体经济效率的重要工具。

顺应实体经济转型升级的趋势，近年来，兴业银行以“商业银行+投资银行”战略为出发点，推动业务转型向“融资+智能整合”方向发展，形成了荷兰银行领域领先的国内专业优势和产品体系。2018年，荷兰银行承销发行了11种产品，规模为133.78亿元人民币。产品种类更加丰富，融资租赁项目增多，保理类别实现突破，创造了首单资产证券化产品的记录，如首单中央企业cmbn和首单中央企业融资租赁表格式资产支持票据。