中国手机产业链聚落印度调查

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从印度交通繁忙的首都新德里市中心，你可以驱车一个小时到达位于新德里东南郊区的新城市诺伊达。作为印度“德里孟买工业走廊项目”的一个关键点，它正发展成为印度下一个手机制造基地。

Ibm、三星、中国手机品牌oppo和vivo以及印度本土手机品牌lava和支付之王paytm都在这一地区设立了印度总部。三星去年宣布，将在Noida投资约47亿元人民币，扩建其全球最大的手机工厂；Oppo花了22亿元在大诺伊达地区建立了一个新的印度总部；Vivo宣布将投资40多亿元人民币在大诺伊达建一座新工厂，使其在印度的制造基地与在中国的一样大。

诺依达还拥有小米、川银等品牌的代工工厂，以及围绕这些大型手机制造商的上游供应链，其中有许多a股上市公司，如航天科技、英通通信、合力泰、常颖精密、宇通科技和新万达。除了诺伊达地区，tcl和BOE也在印度建了工厂。

目前，中国手机品牌在印度赢得了超过50%的市场份额，并有望赢得更多的市场份额。然而，如果我们想在印度实现长期发展，我们必须满足在印度生产产品的需求。印度总理莫迪在2016年提出“印度制造”计划后，印度逐渐对智能手机零部件征收关税，在印度建厂是主要手机制造商发展的必要条件。

关税迫使供应链进入印度

海派科技是中国手机产业链向印度发展的典型公司，主要生产小米手机和音频手机。

海派科技是小米重要的代工合作企业之一。2016年8月，海派科技在印度注册建厂，目前每月生产约100万部手机。目前，海派科技已经准备建造二期工厂，租用oppo转让留下的100米以内的工厂。新厂房建成后，每月将能生产约280万部智能手机。

2017年，海派科技被a股上市公司航天科技收购，成为航天部成员。上海派科技印度公司负责人张秋生表示，上海派科技进入印度市场，一方面是因为其战略布局，另一方面是出于满足客户需求的考虑。

从2016年开始，印度总理莫迪启动了一项“分阶段制造计划”，希望利用印度巨大的智能手机市场来促进本地生产。该计划不仅包括手机关税，还包括手机充电器、电池、耳机和预装印刷电路板的零件的关税。整机税达到20%，半备件关税从5%到15%不等。

对于竞争激烈、利润率低的行业来说，承担关税意味着利润被侵蚀或价格竞争力丧失。“手机行业利润微薄，价格竞争激烈。没有企业愿意与关税竞争。苹果iphone的生产地不在印度，所以价格是世界上最高的。苹果印度公司的市场份额在2018年下降到只有1%左右。”一位业内人士介绍说。

为了避免关税和其他成本，中国智能手机制造商正在印度扩大产能。品牌所有者还不断“敦促”他们在中国的上游供应商在印度建厂。“仅今年一年，川银、小米和oppo就组织了几波上游供应商访问印度市场。在声音年之后，他们已经合作三次来到印度。”正在准备在印度成立“印度华人手机行业协会”的杨树成告诉《证券时报》记者。

海派技术是较早进入印度的铸造厂之一。张秋生不断接待中国资助的代表团访问印度，主要是询问在印度建厂的经验。

在他看来，越来越多的中国手机品牌希望供应链企业在印度建厂。一方面是关税政策的影响，另一方面，产品竞争的加速要求更高的制造时间。目前，印度没有手机制造基地，所有大宗材料都需要从China/きだよ运往印度。"运输时间太长，不能等待."张秋生说。

张秋生表示，oppo和vivo最初是在诺伊达建厂，然后带着数据线和充电器等供应商来建厂。渐渐地，铸造厂和供应链企业越来越多，逐渐形成了手机产业基地，这是一个自发的集群。

越来越多的供应链企业在诺伊达集群建立了工厂，小米供应商合力泰承诺在未来三年内向印度大诺伊达地区投资约2亿美元，并于2019年初开始生产。小米印度首席运营官在一封电子邮件中表示，该公司将在印度生产相机、触摸屏模块和指纹传感器。

用手教印度工人

印度的软件产业发达，但其工业制造基础薄弱，尤其是在手机制造领域。在此之前，印度本土智能手机品牌大多依赖中国oem公司的支持。中国企业在印度建厂也在一步步推动印度本土工业制造。

上海科技工厂的装配线配备了与中国手机制造业相同的smt设备生产线。不同的是，中国工厂有更多的自动化设备，而印度工厂使用更多的劳动力。

低劳动力成本是印度制造业的优势。上海装配线上的印度工人税前月薪为11056卢比(约合1650元人民币)，包括公积金和社会保障，他们的平均加班费约为每月300至400元人民币。此外，招聘工人很容易。“招募100人申请四五百人。”张秋生说。

在上海学校的车间里，中国工人仍在操作smt和其他技术水平很高的设备。"技术工作依靠中国工人来教当地的印度工人."他说，印度人喜欢自由，他们的生产率低于中国员工。2016年上海工厂投产时，印度工厂的生产效率只有中国工厂的60%，现在已经逐渐提高到80%到90%左右。

除了人口，印度在制造其他生产资料方面没有优势。例如，厂房的月租金约为每平方米30元人民币，几乎相当于深圳工厂的水平；工业用电是分阶段收费的，价格与广东相差不大。然而，停电经常发生在印度。

英通通信印度工厂的负责人邱斌告诉《证券时报》记者，“印度的电力设施就像上世纪90年代深圳的观澜。”夏季用电高峰期间，每天停电十几次是一个普遍现象。工厂必须配备备用发电机，否则无法启动。在印度，管理工人非常困难，经常出现旷工和生产效率低下的情况。”

记者走访了解到，由于印度市场发展迅速，海派科技、英通通信等上游工厂的主营业务能够保持稳定的利润率，甚至略高于中国工厂，现在他们正在不断投资新的工厂和设备，试图在印度快速增长的手机市场获得更多的份额。

张秋生认为，在印度建厂的最大问题是印度的关税政策变化太快，报关需要不断改变。印度以其严格的监管和多变的工业战略而闻名。张秋生说，为了促进印度制造业的发展，印度还需要一个稳定的、更有利于商业的政策体系。

中国在印度制造，实际上并不享受印度的政策支持，而是产业集聚效应。印度没有低成本的投资融资渠道，商业贷款利率约为10%，几乎等于国内消费贷款利率。

杨树成表示，中资企业在印度也开始形成集群。例如，oppo、vivo和tcl已经开始建设工业园区，更多的企业已经形成了产业协同效应，这可能在未来的政策谈判中与印度政府有更大的讨价还价能力。