IPO流程岂是儿戏？中金公司两保代擅改科创板招股书遭通报批评

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这是一个“令人窒息”的行动。

5月21日晚，上海证券交易所宣布对中国国际金融公司(以下简称CICC)保荐代表人万九清、莫鹏进行通报批评的决定。两位保荐代表人由CICC委派，申请在交空科技股份有限公司(以下简称交空科技股份有限公司)首次公开发行股票，并担任科技园上市项目的具体负责人。

根据上海证券交易所的调查，2019年4月28日，在对交工科技股份有限公司首次公开发行a股的询证函的回复以及向上海证券交易所提交的科技板块上市申请文件(以下简称“询证函”)及同时提交的招股说明书更新版中，作为保荐工作具体负责人的万九清、莫鹏， 擅自修改招股说明书中的业务数据、业务技术、管理分析等信息披露

两个保证被知情的批评所取代

根据上交所的介绍，上述修改并未按要求进行标注并以黑体字上报，也未按照CICC保荐业务实务标准和内部控制制度提交CICC核心部门进行审核和控制。违规事件发生后，CICC及其赞助商代表万九清、莫鹏可以识别错误，并按要求进行纠正。

记者查阅了交管技术审计质询的复函，发现2017年，根据城市轨道交通主线信号系统总承包工程公开招标统计，当年实际有29条招标线路，但在招股说明书(申报稿)中被误计为30条线路。在招股说明书(申请稿)中，核心技术贡献收入包括信号系统总承包业务中的核心技术贡献收入、维护业务收入和零星销售业务收入。经过慎重考虑，发行人已明确核心技术贡献收入仅是信号系统总承包业务中的核心技术贡献收入，因此核心技术贡献收入的金额和比例有所变化。此外，所涉及的修改也包括在招股说明书(声明草案)中。前五名客户没有将客户合并到同一控制之下。经审核，前五名客户的收入和比例在报告期内进行了修订；分包商采购方式金额统计口径错误；前五名供应商的采购金额和同一控制下供应商的合并范围不正确。

上海证券交易所在纪律处分决定中指出，将根据纪律委员会的审查意见进行通报批评。纪律处分决定将通知中国证监会，并记录在保荐代表人的执业质量评估和信用档案中。

金钟:把它当作一个警告

一些资深人士鲍岱对《全国商报》表示，过去确实发生过类似情况，但作为保荐代表人，在监管机构一再强调要强化中介责任的当前形势下，工作方法应该调整。“科学技术委员会强调以信息披露为中心。上海证券交易所的审计查询和回复都在网上标注。目的是通过一轮或多轮的调查帮助投资者了解公司，所以审计调查是最重要的。监管机构和普通投资者都将关注这一问题。”

上交所还表示，上述违规事件时有发生，这也表明CICC作为保荐机构，在保荐代表人业务管理和保荐业务内部质量控制方面存在薄弱环节。对此，上交所再次对CICC采取书面警示监管措施，敦促其进一步加强对科技板块相关发行上市申请项目中保荐业务和保荐代表人的监督管理。

针对上交所提出的问题，CICC在接受《商业日报》记者采访时表示，公司高度重视监管部门对保荐代表人万九清、莫鹏的纪律处分和行政监管措施，要求员工采取防范措施，学习和深刻理解相关法规和监管要求，将进一步加强对保荐业务和保荐代表人的管控和培训，提高保荐代表人的执业水平，确保保荐工作质量。

编辑梁潇